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通宝能源:业绩符合预期,经营改善还需外力

发布时间:2010-03-18    研究机构:大同证券

不考虑大股东资产注入和上网电价上调等外部因素,综合公司2010年合同煤价格上涨,以及机组利用小时数企稳回升的情况,我们预测2010、2011年通宝能源(600780)的每股收益分别为-0.155元和-0.093元。

综上所述,我们认为,公司未来经营改善,业绩超预期,主要依赖于外力,即大股东优质资产注入,以及电价上调幅度和时间。否则,公司2010年可能面临亏损的风险。综合考虑以上因素,维持通宝能源“中性”的投资评级。

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